先问生意，再问技术
一家企业可能已经有报表、客户系统和很多群聊，却仍然难以回答：哪些客户需要跟进？哪些订单卡住了？生意智能的价值，在于结合这些信息与团队经验，帮助人识别业务问题、判断处理优先级，并将建议落实为具体工作。
把问题缩小到可以验证
“提升销售”太宽泛。“报价后客户没有继续回复，团队如何及时识别并跟进？”就具体得多。明确触发条件、使用者、可采取的动作和结果口径，才能判断一项能力是否有价值。
顺着业务链，找到相关的人
以报价为例，销售面对客户，库存由仓库确认，价格可能由负责人审批。需要分别了解谁提供信息、谁决策、谁执行，以及客户最终得到什么。负责人愿意购买，也不代表一线就愿意使用；如果增加了工作量或没有相应权限，建议仍然难以落地。
用一次完整行动验证
选一个高频问题，建立基线，完成从理解到行动再到复盘的闭环。先看任务有没有完成、时间有没有节省，再观察业务指标如何变化。将其他影响因素一并记录，避免把所有变化都算成 AI 的功劳。